為了全面洞察近年來(lái)我國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的經(jīng)營(yíng)成果，零壹智庫(kù)推出系列專題“銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型”
作者：曾卓、李薇
來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng)（ID:Finance_01)
摘要
徽商銀行位于我國(guó)中部地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)交界處，是中部地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行，在長(zhǎng)三角區(qū)位優(yōu)勢(shì)的加持下，正向頭部城商行奮力追趕。2021上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，徽商銀行逐漸走出2020年業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)的陰霾，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也從多方面穩(wěn)步推進(jìn)，但風(fēng)險(xiǎn)抵御與內(nèi)部管理能力依舊承壓，體現(xiàn)在以下3方面：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)。截至2021年6月末，歸母凈利潤(rùn)較上年末增長(zhǎng)18%至61.95億元，不良率回落至1.66%。同時(shí)，零售存貸款規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，零售金融占比保持穩(wěn)定。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)扎穩(wěn)打。基礎(chǔ)設(shè)施的完善升級(jí)，支持著手機(jī)銀行“金融+非金融”場(chǎng)景的業(yè)務(wù)拓展，服務(wù)范圍和便利性大幅提升，面向小微企業(yè)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)也在科技賦能下不斷創(chuàng)新。
內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)壓力不小。資本充足率遠(yuǎn)低于行業(yè)水平，并且呈現(xiàn)出不斷下降的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，回A股IPO之路阻礙重重。此外，因業(yè)務(wù)違規(guī)頻遭監(jiān)管處罰，多名高管人事變動(dòng)也帶來(lái)了諸多不確定因素。
徽商銀行由安徽省6家城市商業(yè)銀行與7家城市信用社合并組建而來(lái)，也是全國(guó)首家由城商行和城信社聯(lián)合重組設(shè)立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。從發(fā)展歷程來(lái)看，該行自2005年掛牌成立，2013年赴香港上市，憑借著重組成立時(shí)的良好基因，迅速成長(zhǎng)為城商行中的佼佼者。2021年6月末，徽商銀行總資產(chǎn)13898.31億元，在8家萬(wàn)億資產(chǎn)城商行中排名第6。圖 1：2021上半年總資產(chǎn)超萬(wàn)億的城商行排名（單位：億元）
資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，零壹智庫(kù)整理徽商銀行最新披露的2021年中報(bào)顯示，從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，徽商銀行2021上半年的業(yè)績(jī)較2020年小幅回暖，歸母凈利潤(rùn)和不良貸款率都有所改善，但來(lái)自房貸占比、資本充足率、內(nèi)部治理等方面的壓力依舊不小；從業(yè)務(wù)情況來(lái)看，徽商銀行零售金融業(yè)務(wù)規(guī)模近年來(lái)在持續(xù)擴(kuò)大，手機(jī)銀行APP的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和場(chǎng)景建設(shè)也在大力推進(jìn)，雖然該行目前的業(yè)務(wù)重心仍偏向?qū)蛻簦鼛啄贻^為重視小微企業(yè)，主要面向小微客戶的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，其科技含量和創(chuàng)新含量不斷提升。
一、利潤(rùn)與資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)，個(gè)人房貸占比仍超標(biāo)（一）上半年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)18%，不良率降至1.66%2021上半年，徽商銀行的歸母凈利潤(rùn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2017上半年的37.80億元增長(zhǎng)至2021上半年的61.95億元，5年間增幅超60%。從同比增速來(lái)看，除了受疫情影響的2020上半年增速僅為6.71%，其余各期的歸母凈利潤(rùn)增速均在10%以上，其中2021上半年增速高達(dá)18%，盈利能力在快速恢復(fù)。圖 2：徽商銀行2017上半年-2021上半年歸母凈利潤(rùn)情況（單位：億元，%）資料來(lái)源：徽商銀行2017-2021半年報(bào)，零壹智庫(kù)整理與盈利能力一同恢復(fù)的還有資產(chǎn)質(zhì)量。由于承接了原包商銀行北京、深圳、成都、寧波四家分行的不良貸款，再疊加全球新冠疫情和安徽省特大洪澇災(zāi)害的影響，徽商銀行2020年貸款不良率陡升至1.98%。2021上半年，徽商銀行重點(diǎn)投身于風(fēng)險(xiǎn)防控，加快清收處置，不良率降至1.66%，較2020年末下降了0.32個(gè)百分點(diǎn)。然而，相較于2019年及以往年度的表現(xiàn)，徽商銀行2021上半年的不良率仍處于較高水平，這也有銀行自身的原因。從貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，占貸款總額近六成的公司貸款不良率較高，2021上半年達(dá)到2.29%，而同期不良率僅為0.82%的零售貸款占比卻不足四成。此外，7月末，徽商銀行還因申請(qǐng)對(duì)紫光集團(tuán)破產(chǎn)重整而備受關(guān)注，高達(dá)70億元的債務(wù)違約也對(duì)該行的資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。圖 3：徽商銀行2017-2021年不良貸款情況（單位：億元，%）資料來(lái)源：徽商銀行財(cái)報(bào)，零壹智庫(kù)整理（二）零售存貸款規(guī)模擴(kuò)大，個(gè)人住房貸款占比超標(biāo)徽商銀行堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)廣大民眾”的市場(chǎng)定位，在零售業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力。零售存款及零售貸款余額持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年上半年分別增長(zhǎng)了451.93億元和120.43億元，增幅分別達(dá)19.19%和5.47%。
零售存款占比逐步提升，從2017年末的24.04%增長(zhǎng)至2021年6月末的35.88%。徽商銀行以“存款立行”為發(fā)展理念，圍繞資產(chǎn)保值增值、支付結(jié)算、生活消費(fèi)等場(chǎng)景，借助數(shù)字化營(yíng)銷手段，提高存量客戶維護(hù)能力，聚焦?jié)摿蛻羧海瑢?shí)現(xiàn)了零售存款的較快增長(zhǎng)。零售貸款占比近年來(lái)較為穩(wěn)定，維持在35%至39%之間。就其構(gòu)成來(lái)看，2021年6月末，徽商銀行個(gè)人住房類貸款余額1204.34億元，不僅占據(jù)了零售貸款余額的半壁江山，占總貸款余額的比例也接近19%。盡管在過(guò)去幾年間，徽商銀行的房貸比已經(jīng)有所回落，但2021年6月末的占比仍超過(guò)了“房貸新規(guī)”劃定的17.50%的上限，要逐步達(dá)到監(jiān)管要求，須盡快調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，繼續(xù)控制房貸業(yè)務(wù)，并保持總貸款余額的持續(xù)增長(zhǎng)。
圖 4：徽商銀行2017-2021年零售存款與零售貸款情況（單位：億元，%）資料來(lái)源：徽商銀行財(cái)報(bào)，零壹智庫(kù)整理備注：2019年“零售存款占比”口徑有所調(diào)整，2018年數(shù)據(jù)以2019年報(bào)披露為準(zhǔn)。二、科技基建、平臺(tái)場(chǎng)景、小微金融，合力推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型（一）優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施，手機(jī)銀行搭建多元場(chǎng)景徽商銀行近年來(lái)不斷加大科技基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)換“芯”升級(jí)，并且擁有了榮獲國(guó)家A級(jí)機(jī)房認(rèn)證的總部基地?cái)?shù)據(jù)中心，具備故障自動(dòng)化監(jiān)控、日志管理分析、監(jiān)管審計(jì)等多功能的可視化預(yù)警分析平臺(tái)。此外，該行探索量子通訊等前沿技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字證書保密傳輸，大幅提升客戶交易的安全性。
在完善的基礎(chǔ)設(shè)施支撐下，徽商銀行緊跟金融科技發(fā)展趨勢(shì)，以建設(shè)一流數(shù)字城商行為目標(biāo)，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為新一輪戰(zhàn)略的主線，并借助手機(jī)銀行等IT平臺(tái)探索線上渠道和場(chǎng)景建設(shè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)良性發(fā)展。2021年上半年，徽商銀行手機(jī)銀行簽約客戶總數(shù)達(dá)675.25萬(wàn)戶，較上年末增幅11.90%，交易金額達(dá)8507.96元，同比增長(zhǎng)45.19%。
另外，經(jīng)過(guò)7年建設(shè)和探索的直銷銀行“徽常有財(cái)”，雖然受資管新規(guī)壓降理財(cái)規(guī)模的影響，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐曰ヂ?lián)網(wǎng)貸款為創(chuàng)收中心的發(fā)展模式，但仍堅(jiān)持以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心，在資產(chǎn)投放、創(chuàng)利中收、線上風(fēng)控等角度，探索新的發(fā)展道路。截至2021年6月末，“徽常有財(cái)”客戶總數(shù)超2327萬(wàn)戶，各項(xiàng)貸款余額和日均存款余額分別為91.77億元和18.47億元。
在場(chǎng)景搭建方面，徽商銀行將金融服務(wù)融入客戶生活，與安徽省各地市的政務(wù)部門對(duì)接，逐步實(shí)現(xiàn)了多方數(shù)據(jù)直連。基于此，該行通過(guò)手機(jī)銀行APP，面向繳存公積金、社保、個(gè)稅的個(gè)人客戶推出了純信用線上貸款產(chǎn)品“快e貸”；面對(duì)二手房交易的復(fù)雜流程和大額資金交付問(wèn)題，徽商銀行推出了業(yè)內(nèi)首個(gè)線上化的存量房交易資金監(jiān)管業(yè)務(wù)，依托手機(jī)銀行APP，二手房交易客戶在安徽省多個(gè)地市都能實(shí)現(xiàn)存量房交易和資金托管的全流程融合，金融服務(wù)的便捷性顯著提高。在金融服務(wù)場(chǎng)景之外，徽商銀行還積極完善非金融服務(wù)生態(tài)圈，在手機(jī)銀行APP生活板塊，開設(shè)了“徽銀e+”個(gè)人非金融綜合服務(wù)平臺(tái)，包含積分商城、徽銀食堂、旅游金融、區(qū)域特惠、增值服務(wù)五大功能。在支付場(chǎng)景建設(shè)方面，徽商銀行不僅開展了“網(wǎng)點(diǎn)周邊商戶促活”、數(shù)字禮券等便民支付營(yíng)銷活動(dòng)，還推出了線上多渠道校園繳費(fèi)產(chǎn)品“校園e費(fèi)通”，支持大、中、小、幼等學(xué)校的學(xué)費(fèi)、考試費(fèi)、書本費(fèi)等費(fèi)用的收取。
圖 5：徽商銀行“徽銀e+”平臺(tái)界面截圖
資料來(lái)源：徽商銀行手機(jī)銀行APP，零壹智庫(kù)整理（二）聚焦小微企業(yè)，創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)
在“金融回歸本源”的號(hào)召下，作為區(qū)域內(nèi)主流銀行，徽商銀行聚焦普惠金融，持續(xù)加大對(duì)小微企業(yè)的金融服務(wù)力度，并結(jié)合科技手段提升服務(wù)水平。
在大數(shù)據(jù)技術(shù)的賦能下，徽商銀行充分融合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，面向小微客戶研發(fā)企業(yè)全景畫像，并借助智能終端提供全流程電子式金融服務(wù)，推出以信e貸、科技e貸、保e貸為代表的“徽融e”系列小企業(yè)線上貸款產(chǎn)品，并于近年來(lái)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。截至2021年6月末，徽商銀行小企業(yè)線上貸款已支持小微企業(yè)超萬(wàn)戶，授信額度260.55億元，較上年增加85.19億元；授信戶數(shù)10970戶，較年初增加3106戶。
在小微信貸業(yè)務(wù)方面，供應(yīng)鏈金融也是徽商銀行重點(diǎn)推動(dòng)的業(yè)務(wù)之一。針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)資金周轉(zhuǎn)難問(wèn)題，徽商銀行推出了線上供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品“融鏈通”，依托核心企業(yè)的優(yōu)質(zhì)信用為鏈上供應(yīng)商提供應(yīng)收賬款融資，解決了小微企業(yè)擔(dān)保抵質(zhì)押物不足的難題。截至2021年6月末，該行供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品累計(jì)投放157.25億元，同比增長(zhǎng)17.44%，服務(wù)客戶數(shù)804戶。
2021下半年，徽商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。9月18日，徽商銀行與供應(yīng)鏈票據(jù)市場(chǎng)頭部企業(yè)簡(jiǎn)單匯聯(lián)合推出全國(guó)首例“供應(yīng)鏈票據(jù)+擔(dān)保”融資模式，在供應(yīng)鏈票據(jù)融資環(huán)節(jié)中引入蕪湖民強(qiáng)擔(dān)保公司，通過(guò)第三方擔(dān)保滿足銀行授信審批要求。在該模式下，商票貼現(xiàn)速度慢、擔(dān)保措施難落實(shí)等問(wèn)題得到解決，同時(shí)，銀行能夠以低于市場(chǎng)平均價(jià)格30bp-50bp的貼現(xiàn)利率為中小企業(yè)提供票據(jù)融資，有效提升了融資便利性，降低了企業(yè)融資成本。值得關(guān)注的是，2021年7月，徽商銀行申報(bào)的“基于區(qū)塊鏈技術(shù)的綠色信貸服務(wù)”項(xiàng)目入選安徽省金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具第一批創(chuàng)新應(yīng)用。《金融科技創(chuàng)新應(yīng)用聲明書》顯示，該項(xiàng)目將綜合運(yùn)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)應(yīng)收賬款簽發(fā)、流轉(zhuǎn)、拆分、兌付等服務(wù)，盤活企業(yè)資產(chǎn)，提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的資金流動(dòng)性，助力綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。該項(xiàng)目于9月27日正式運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)服務(wù)中小微企業(yè)500家。三、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)暴露：資本充足率下滑，業(yè)務(wù)違規(guī)多次被罰8月上旬，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度末，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為10.50%，資本充足率為14.48%。相比之下，徽商銀行2021年6月末的核心一級(jí)資本充足率8.03%，資本充足率11.80%，分別較2020年末下降0.32個(gè)百分點(diǎn)和0.01個(gè)百分點(diǎn)。這一表現(xiàn)不僅遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，從近5年總體變化趨勢(shì)來(lái)看，還在逐漸逼近監(jiān)管的紅線。圖 6：徽商銀行2017-2021年資本充足率情況資料來(lái)源：徽商銀行財(cái)報(bào)，零壹智庫(kù)整理徽商銀行資本金緊張的背后，一方面是源于不良資產(chǎn)大幅增加，加大了撥備計(jì)提和處置力度；另一方面則是資本金補(bǔ)充面臨難題。作為補(bǔ)充資本金的一大重要渠道，徽商銀行多年前就在計(jì)劃A股IPO，但近年來(lái)發(fā)生的股東爭(zhēng)端和股權(quán)糾紛等問(wèn)題，卻成為其回歸A股的一大阻礙。徽商銀行早在2015年就提交了A股上市申請(qǐng)，經(jīng)歷三年排隊(duì)，卻在2018年2月因股東和管理層發(fā)生爭(zhēng)議而撤銷；2018年末，在進(jìn)行了高管變動(dòng)和董事會(huì)換屆之后，徽商銀行重啟了A股上市計(jì)劃，但股東之間的紛爭(zhēng)仍未消解。徽商銀行大股東中靜新華資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“中靜新華”）、中靜四海實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“中靜四海”）與杉杉控股、杉杉集團(tuán)在2019年8月簽訂了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股份及中靜四海實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)之框架協(xié)議》，但2020年6月，“中靜系”和“杉杉系”因協(xié)議履行發(fā)生爭(zhēng)議而互訴公堂，案件目前仍在審理中。2021年3月，徽商銀行發(fā)布公告稱，延長(zhǎng)A股發(fā)行議案，申請(qǐng)A股發(fā)行15億股。為確保A股發(fā)行工作能繼續(xù)開展，該行擬將延長(zhǎng)A股發(fā)行方案的有效期，即延長(zhǎng)期限自2021年6月30日起至2022年6月29日止。（二）罰單頻現(xiàn)、高管頻換，折射內(nèi)部治理問(wèn)題除了資本金和股權(quán)的問(wèn)題，徽商銀行內(nèi)部治理也有待完善。零壹智庫(kù)根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的通知進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2021年初至9月末，該行已有10余家分支機(jī)構(gòu)被銀保監(jiān)部門處罰，合計(jì)罰款金額500多萬(wàn)元，20多名相關(guān)負(fù)責(zé)人獲得警告、罰款、禁止終身從事銀行業(yè)工作等不同程度的處罰，具體違規(guī)事實(shí)包括：違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款、違規(guī)管理使用印章、未按規(guī)定進(jìn)行貸款資金支付管理、服務(wù)收費(fèi)質(zhì)價(jià)不符等。徽商銀行的人事變動(dòng)也較為頻繁。2021年初，該行總行行長(zhǎng)助理、徽銀理財(cái)董事長(zhǎng)夏敏被紀(jì)檢部門帶走接受調(diào)查，5月19日辭去該行相關(guān)職務(wù)；2月聘任張居中為副行長(zhǎng)；4月吳學(xué)民辭任徽商銀行董事長(zhǎng)，由嚴(yán)琛接任。此外，2021上半年還有零售銀行總監(jiān)、常務(wù)副行長(zhǎng)、監(jiān)事、董事等多名高管離任。
四、小結(jié)
徽商銀行近年來(lái)立足本土，瞄準(zhǔn)零售金融，扎根服務(wù)小微企業(yè)，2021上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回升，零售存貸款的規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，主要聚焦于個(gè)人和小微業(yè)務(wù)，尤其是通過(guò)手機(jī)銀行APP，布局于“金融+非金融”場(chǎng)景搭建、產(chǎn)品創(chuàng)新以及供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的科技賦能等環(huán)節(jié)，并取得不錯(cuò)的成效。然而，徽商銀行如今仍面臨著個(gè)人房貸占比超標(biāo)、資本充足率不斷下滑、股權(quán)紛爭(zhēng)和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)拖累“回A”進(jìn)程等多方面壓力，解決這一系列問(wèn)題還需要時(shí)間和努力。
展望未來(lái)，徽商銀行的發(fā)展空間依然廣闊。雖然定位為區(qū)域性商業(yè)銀行，但徽商銀行在承接了包商銀行北京、深圳、成都、寧波4家分行后，業(yè)務(wù)拓展的步伐已經(jīng)邁向了更遠(yuǎn)處。同時(shí)，在刺激消費(fèi)活力和支持小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策環(huán)境下，中小銀行或?qū)⑼诰虺龈鄻I(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，徽商銀行應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持“客戶為本”的經(jīng)營(yíng)理念，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展邁上新臺(tái)階。
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標(biāo)題：
徽商銀行房貸占比超標(biāo)，“手機(jī)銀行+供應(yīng)鏈金融”拓寬場(chǎng)景
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